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挖掘机械分会权威发布 2017年第一季度中国挖掘机械市场分析

来源:韩力油压访问:时间:2017/4/28 18:13:11

    2017年第一季度挖掘机械市场继续保持爆发式增长势头,第一季度纳入挖掘机械分会统计的26家主机生产企业共销售不同型号和规格的挖掘机械产品40468台,同比增长98.9%。自2016年8月以来行业已连续8个月高位运行,反弹趋势显著。(注:自2017年1月起,上海彭浦机器厂不再进行挖掘机械销售数据申报,2017年1-3月纳入中国挖掘机械行业统计的企业数量为26家。)

    三一重机等企业的市场占有率进一步提高,行业龙头企业巩固市场领先地位,市场集中度不断提高。

注:阿特拉斯、中联重科及彭浦机器厂分别于2016年3月、8月和2017年1月退出统计

    国内市场发展动态

    1、国内市场概况

    2017年第一季度国内挖掘机械市场(不含港澳台)共销售挖掘机械38442台,同比涨幅105%。2017年第一季度国内挖掘机械市场产品结构,其中大挖、中挖、小挖销量分别为4617、8422和25403台。

2017年第一季度国内挖掘机械市场产品结构

    2017年第一季度国内挖掘机械市场不同规格产品销售变化情况,大挖、中挖、小挖销量同比分别增加2700、4808、12156台,同比涨幅分别达到141%、132%、92%。

2017年第一季度国内挖掘机械市场不同规格产品销售变化情况

    2017年第一季度国内挖掘机械市场不同地区销量和同比变化情况。西部地区销量大幅领先东部、中部,但西部涨幅略低于中东部。华东、西南和华中地区占据主要国内市场。华北、东北地区受“去产能”影响2016年上半年基数较低,因此2017年第一季度涨幅远超其他地区,并呈现出良好复苏势头。

    2017年第一季度中国挖掘机械市场各省份销量。销量前五的省份是江苏、安徽、山东、四川和河南,涨幅前五的省份是内蒙古、天津、河北、安徽和山西。

不同机型销量分布

    为进一步了解不同机型销量分布,挖掘机械分会整理各省份大挖、中挖和小挖销量。2017年第一季度国内挖掘机械市场不同规格机型销量前五名省份及销量。

2017年第一季度国内挖掘机械市场各省份大挖销量


2017年第一季度国内挖掘机械市场各省份中挖销量


2017年第一季度国内挖掘机械市场各省份小挖销量

2017年第一季度国内挖掘机械市场不同规格机型销量前五名省份及销量

    2、出勤小时数情况

    出勤小时数是衡量挖掘机械施工需求,判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验,大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为:2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时,将带来显著的市场需求。

    根据挖掘机械分会统计,2016年以来挖掘机械出勤小时数和出勤率变化情况。扣除1~2月春节季节性影响,2016年以来挖掘机械出勤小时数基本保持稳定,设备出勤率也稳定在较高水平。

2016年以来挖掘机械出勤小时数和出勤率变化情况

    2016年以来不同机型挖掘机械出勤小时数变化情况。大挖的出勤小时数超过中挖、小挖,中挖和小挖出勤小时数基本相同。不同机型出勤小时数同比一致,扣除春节影响,出勤情况相比2015年未出现明显增长。

    小松定期公布其挖掘机械出勤小时数情况,根据其官网公布数据,2016年以来小松出勤小时数情况与挖掘机械分会数据基本一致,2016年至今出勤小时数稳定,且与2015年相比没有明显增长。

    综合挖掘机械分会与小松的出勤小时数情况,国内挖掘机械全年平均出勤小时数略高于1500小时,仅略高于小挖盈亏平衡点,且出勤小时数相比2015年没有明显增长,数据并不支持中国挖掘机械市场的爆发式增长。此次行业的爆发,除市场需求增加外,也受到投资信心恢复、市场预期提高等非市场因素的影响。行业应对市场爆发保持理性。

    换新需求

    随着中国挖掘机械市场逐步走向成熟,未来挖掘机械销售将更多依靠存量市场。一般认为挖掘机械使用寿命大约为8年,因此2009年行业高峰期销售挖掘机械将逐步进入换新周期,挖掘机械换新周期示意图,庞大的旧机换新市场将为行业发展带来新的机遇。

挖掘机械换新周期示意图

    未来市场走势

    本次市场的突然爆发受到2016年房地产投资增加、基础设施建设加码,旧机换新需求增加等因素的综合影响。挖掘机械分会认为行业已经摆脱下滑期,触底反弹。随着中国宏观经济的企稳,投资者信心也逐渐恢复。十九大的临近和供给侧改革的深入,将有望带来更大的改革红利,为挖掘机械行业发展带来新的契机。

    不过需要注意的是,此次行业的增长与2015~2016年基数过低有很大关系,爆发式增长难以持续。根据2017年政府工作报告规划,2017年基础设施建设规模不会有明显增涨;同时,挖掘机械出勤小时数数据也没有出现明显增长,未来市场需求仍不明朗,行业发展仍存在风险。

    根据行业发展动态和历史规律,挖掘机械分会认为2017年上半年行业将保持增长趋势。但随着市场的回归理性和2016年下半年销售基数上升等因素综合影响,预计2017年下半年涨幅将有所回落,部分月份可能出现零增长甚至负增长。2017年全年预计销售挖掘机械10~12万台,同比2016年增长约50%。未来几年挖掘机械市场需求将维持在10~15万台之间。

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